Individuelle, maßgeschneiderte Vermögensbetreuung und –verwaltung mit einer kräftigen regionalen Note.

Unser wesentliches Augenmerk ist auf eine langfristige und nachhaltige Partnerschaft gelegt.

Finanzplanung

Jede Lebensphase ist von unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen geprägt. Wie das Leben, so verändert sich auch das finanzielle Umfeld und auch oft die Einstellung gegenüber des Eingehens von Risiken. Ob es beispielsweise darum geht eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen, den Ruhestand zu planen oder auch den Nachlass zu regeln; die Vermögenssituation sollte an diese geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Oftmals steht der Auseinandersetzung mit der persönlichen Vermögenssituation der Mangel an Zeit oder auch das fachspezifische Wissen entgegen. 

Mit einer konsequenten, laufenden Finanzplanung stellen diese Veränderungen keine Herausforderung mehr dar.

Die Aufgabe der Finanzplanung ist es nun, das Vermögen so zu strukturieren, dass die Ziele und Wünsche nicht aus den Augen verloren werden. Im Rahmen der Finanzplanung können dabei die finanziellen, rechtlichen, steuerlichen, persönlichen und familiären Rahmenbedingungen berücksichtigen werden.

Ziel der Finanzplanung ist es daher

  • Konkretisierung der Wünsche und Ziele
  • Darstellung der konkreten Vermögenssituation und Schaffungen eines klaren Überblicks
  • Entwicklung von Strategien zur Erreichung der Wünsche und Ziele sowie Optimierung der Vermögenssituation
  • Absicherung von bestehenden Vermögenswerten und Vorsorge bei unvorhersehbaren Ereignissen
  • Laufende Betreuung und Begleitung, um rechtzeitig auf sich verändernde wirtschaftliche, finanzielle oder auch private Rahmenbedingungen reagieren zu können.
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